Het handelsconflict tussen China en de VS is een wake-upcall geworden voor bedrijven wereldwijd. Terwijl bedrijven proberen de door de handelsoorlog veroorzaakte prijsdruk op korte termijn te vermijden, overwegen velen een bredere kans: het herontwerpen van de toeleveringsketen van de toekomst. Het opzetten van flexibelere operationele netwerken kan bedrijven helpen zich aan te passen aan snel veranderende klantverwachtingen en zich te beschermen tegen toekomstige geopolitieke risico's.
Tactische maatregelen op korte termijn kunnen potentiële verliezen helpen beperken. Managers kunnen nieuwe leveranciers van grondstoffen vinden en deze kosten afdekken, contractproductie naar andere regio's verplaatsen of de wereldwijde productie herstructureren. Volgens een recent onderzoek van Bain gaf 25% van de managers aan dat ze investeringen uit China terugtrokken en 42% verwachtte het komende jaar materialen uit andere regio's te betrekken. Bedrijven die hun productie (deels) uit China verplaatsen, zijn onder andere camerafabrikant Olympus en speelgoedfabrikant Hasbro.
Maar de strategische uitdaging op de lange termijn is om toeleveringsketens voor te bereiden op de toekomst. Het is een lastige evenwichtsoefening. De lonen in China liggen vandaag de dag twintig keer hoger dan in 1992, waardoor goedkope productie naar andere ontwikkelingslanden is verschoven en geautomatiseerde assemblagelijnen aantrekkelijker zijn geworden dan voorheen. China is ook begonnen met de productie van hoogwaardigere producten en diensten, en de arbeidsproductiviteit is de afgelopen tien jaar met 16% per jaar gestegen.
Tegelijkertijd maken snel veranderende consumentenvoorkeuren enorme toeleveringsketens duur, omslachtig en kwetsbaar voor toenemende risico's. Consumenten willen meer gepersonaliseerde producten en een grotere variatie. Deze voorkeuren breiden het productportfolio uit. Fabrikanten wereldwijd beginnen te beseffen dat het logischer en economisch aantrekkelijker is om producten op maat te produceren die beter aansluiten op de marktbehoeften. Belangrijk is dat dit hen in staat stelt de productie te plannen op basis van de veranderende vraag, in plaats van deze over meerdere maanden te spreiden.
Ook brede macro-economische veranderingen transformeren de wereldmarkten. Productiekosten blijven belangrijk, maar flexibiliteit en een snelle marktintroductie worden steeds belangrijker voor het concurrentievermogen. Bedrijven die zich niet kunnen aanpassen aan de snel veranderende marktvraag, kunnen uiteindelijk de verkeerde producten produceren.
Toonaangevende fabrikanten gebruiken nieuwe technologieën om hun toeleveringsketens te transformeren en zo het hoofd te bieden aan een tijdperk van snelle veranderingen en onzekerheid. Digitale technologieën die Industrie 4.0 mogelijk maken, kunnen bedrijven bijvoorbeeld helpen de productie-efficiëntie te verbeteren door middel van intelligente digitale toeleveringsketens. Werkplekken met augmented reality-software voor het aansturen van werknemers verhogen de productiviteit en maken geavanceerde werkprocessen mogelijk. Als een werknemer de verkeerde bout oppakt, herkent het systeem de fout direct en vertelt het de werknemer welke bout hij moet gebruiken.
Nu deze ontwikkelingen de arbeid in de Verenigde Staten en andere markten met hoge lonen efficiënter maken, zijn lage lonen minder belangrijk dan twee decennia geleden, toen grote bedrijven zich haastten om in China te investeren. Neem bijvoorbeeld een wereldwijd consumptiegoederenbedrijf dat onlangs zijn decennialange strategie van het concentreren van fabrieken op een paar goedkope locaties heroverwoog. Het management realiseerde zich dat de enorme toeleveringsketen de flexibiliteit beperkte en de snelheid waarmee het nieuwe innovaties op de markt kon brengen, vertraagde. Leidinggevenden maakten zich ook zorgen over geopolitieke implicaties, waaronder hogere invoerrechten en andere potentiële belastingen.
Om beter te kunnen inspelen op veranderende marktbehoeften en meer lokaal aangepaste producten te ontwikkelen, begon het bedrijf een deel van zijn productie dichter bij belangrijke markten te verplaatsen. De nieuwe productielocatie van het bedrijf is kleiner, maar flexibeler ingedeeld. Het goede nieuws: digitale oplossingen helpen de kosten van lokale productie te compenseren en de winst met meer dan 6% te verhogen.
Door contracten af te sluiten met leveranciers die capaciteit in meerdere landen leveren, kunnen bedrijven hun inkoop of productie verschuiven als geopolitieke risico's of andere factoren de levering bedreigen. Een wereldwijd technologiebedrijf heeft zijn toeleveringsketen veerkrachtiger gemaakt door samen te werken met componentleveranciers en contractfabrikanten om capaciteit buiten China op te bouwen. Tegelijkertijd zoekt het management naar mogelijkheden binnen het bestaande netwerk om de productie in balans te brengen en te profiteren van vrijhandelszones.
In 2015 lanceerde de Chinese overheid een beleidsplan genaamd "Made in China 2025", gericht op het bereiken van wereldwijde dominantie in hightechproductie. Voor Chinese productiebedrijven betekent dit plan meer verfijning en een grotere focus op intellectueel eigendom. Deze verschuiving, in combinatie met het handelsconflict tussen de VS en China, heeft veel bedrijven ertoe aangezet hun toeleveringsketens te heroverwegen.
Een Chinees techbedrijf is begonnen met het herontwerpen van zijn wereldwijde supply chain-strategie om deze flexibeler en minder kwetsbaar te maken voor geopolitieke risico's. Om de stijgende kosten snel te compenseren, verplaatst het bedrijf een deel van de productie van de oostkust naar gebieden in het binnenland, waar de lonen lager liggen. Als onderdeel van zijn inspanningen om de supply chain van de toekomst te bouwen, voert het managementteam een strategische beoordeling uit van de vraag en de kansen binnen de supply chain in opkomende markten zoals Zuidoost-Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika.
Veel multinationals hebben kortetermijnmaatregelen genomen om hun bedrijven te beschermen tegen stijgende kosten en verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van het handelsconflict tussen de VS en China. Maar leiders in de industrie gebruiken de handelscrisis om hun toeleveringsketens te heroverwegen voor de toekomst.
Bij het ontwerpen van flexibele, efficiënte netwerken voor 2025 en daarna kunnen drie belangrijke stappen hen helpen zich te concentreren op het oplossen van de belangrijkste problemen. Ten eerste overleggen senior managers met marketing en sales om inzicht te krijgen in de verwachtingen van klanten in de komende drie tot vijf jaar. Ze bepalen specifiek hoe belangrijk snelle marktintroductie is voor klanten en de sector. Vervolgens overleggen ze met operationeel managers om de investeringen te voorspellen die nodig zijn om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Ten slotte selecteren deze bedrijven supply chain-technologieën, netwerken en partnerschappen om flexibelere en dynamischere wereldwijde netwerken te ondersteunen.
Leiderschapsteams die aan deze reis beginnen, bepalen de volgende stappen door het belang van verschillende sleutelvaardigheden te beoordelen:
Bedrijven moeten ook de geopolitieke risico's inschatten die hun toeleveringsketens kunnen bedreigen en bepalen welke belangrijke capaciteiten moeten worden ondersteund. Elk leiderschapsteam staat voor andere uitdagingen en heeft zijn eigen aanpak. Maar succesvolle bedrijven hebben één ding gemeen: ze wachten niet tot de volgende crisis weer begint.
Jared Lapin is een expert in de afdeling Productiviteitsverbetering van Bain & Company, gevestigd in het kantoor van het bedrijf in Chicago. Jerry Matthios is een expert in de afdeling Productiviteitsverbetering en Geavanceerde Productie en Services van Bain & Company, gevestigd in Singapore. Raymond Tsang is partner in de afdeling Productiviteitsverbetering van Bain & Company, gevestigd in Shanghai. Jason Lee is principal in de Global Advanced Analytics-groep van Bain & Company, gevestigd in het kantoor van Bain & Company in Los Angeles.
Zelfs in economische uitdagingen kunnen bedrijven die zich richten op operationele uitmuntendheid voorop blijven lopen.
Handelsbelastingen zijn meer dan alleen een krantenkop. Nu tarieven de controle op de wereldhandel verscherpen, moeten bedrijven daadkrachtig optreden om risico's te beperken en kansen te grijpen.
Specialisatie gecombineerd met operationele uitmuntendheid kan tot hogere winsten leiden dan het nastreven van slechts een paar markten.
Verbeteringen in digitale en technologische ervaringen, opladen van elektrische voertuigen en diensten kunnen de klantloyaliteit aanzienlijk vergroten.
Wij werken met ambitieuze leiders die de toekomst vorm willen geven, niet uit de weg willen gaan. Samen creëren we buitengewone resultaten.
Blijf voorop in een snel veranderende wereld. Abonneer u op Bain Insights, ons maandelijkse inzicht in de belangrijkste problemen waarmee bedrijven wereldwijd te maken hebben.
Plaatsingstijd: 26-12-2024